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　　截止本周五收盘，上证指数下跌0.45%、深证成指上涨1.14%、万得全A上涨0.49%、科创50上涨2.58%、创业板指上涨1.00%、沪深300下跌0.57%、中证500上涨2.18%、中证1000上涨1.27%。

　　跌幅前三的行业：国防军工-4.92%、房地产-3.52%、农林牧渔-3.27%

　　（数据来源：万得资讯，申万一级行业，数据区间：2026.01.12-2026.01.16）

　　国联安基金电子行业研究员张伟指出，当前仍较为看好上半年春季躁动行情的布局机会。从行业层面来看，AI叙事持续深化，台积电最新季报业绩超预期，其2026年资本支出计划大幅超出原有预期，台积电作为全球众多AI下游企业的合作方，其资本开支向来偏审慎，因此这次大幅提高资本开支彰显了其对AI产业发展的坚定信心，进一步印证了行业对AI产业的高度认可。

　　张伟认为，在AI这一核心大方向下，聚焦存储和设备这两个细分领域锐度或更高。一方面，从全球资本市场来看，设备、存储类公司股价持续创新高，这类标的处于AI叙事框架的通胀方向。

　　而聚焦国内A股相关上市公司，存储板块去年9月已迎来一波行情，其核心逻辑在于AI推理需求持续增加、TOKEN数量不断增长，推动存储需求爆发式上升，打破了此前的供需平衡格局，2025年起存储供需缺口或将扩大至20%甚至更高。目前涨价趋势已显现，涵盖多种品类且涨价周期明确。供应短缺背景下，行业扩产积极性高涨，国内相关企业已达到全球顶尖水平，在需求扩大与国产替代的双重利好叠加下，投资机会逐步显现。可重点关注设计类、业绩爆发力强的模组类及产业链相关公司，以把握春季躁动中的存储主线。此外，从实际调研来看，国产算力行业今年资本开支与市场需求均表现强劲，相关细分领域企业有望在业绩报告期交出亮眼答卷，后续将持续密切关注。

　　综合来看，存储链（半导体设备）、国产算力及海外算力或构成了本次春季躁动的核心投资主线。

　　国联安基金经理高诗也强调， AI还是整个科技板块最核心的主线，可将其划分为算力硬件与大模型应用两大细分领域。当前相对较看好算力硬件，基础设施投资具有优先性。重点关注三大方向：一是算力芯片，其盈利模式清晰、产业链景气度高，且国产算力芯片具备强劲的替代逻辑；二是与算力芯片配套的存储、电路板、光模块等相关领域；三是受算力芯片需求带动，半导体产能投入增加所利好的半导体设备与材料板块。

　　在AI大模型应用上，高诗指出，虽当前盈利模式尚未明确，但作为长期核心方向，软件应用、智能驾驶、机器人等可形成业务闭环的赛道值得密切跟踪，未来若某一赛道实现盈利落地，可考虑切入布局。

　　此外，去年春节期间，国产大模型及国产机器人曾成为全民瞩目的重要事件，而2026年我们也期待看到相关企业及产品的亮眼表现。

　　风险提示：仅代表国联安基金当时市场观点。市场有风险，投资须谨慎。本材料是基于国联安基金认为可靠的已公开信息制作，在任何情况下，本材料的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议，亦不作为宣传推介材料或任何法律文件。投资者不应将本观点视为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为可以取代自己的判断，投资者自行承担任何投资行为的风险与后果。

　　寒冬来临，气温骤降许多人出现鼻塞、流涕等感冒症状检查后却发现感染的既非流感也非呼吸道合胞病毒而是鼻病毒。鼻病毒感染率上升洛阳卫生健康委提醒：科学预防是关键日前，全国门急诊流感样病例中鼻病毒检测阳性率持续上升，成为冬季呼吸道疾病主要病原体之一。

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　　今天（1月16日）下午，韩国首尔中央地方法院就前总统尹锡悦发动紧急面临的系列指控中关于“涉嫌动用总统警卫处阻止调查机关对其实施抓捕”等进行宣判。这是尹锡悦因发动紧急面临的多项案件中法院首次进行的宣判。

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