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　　三大指数齐反弹，创业板、科创50直接从反弹到加速，科创50今天直接5%，回到了10天前的景象

　　原因是昨晚甲骨文AI合同超预期，证明AI需求的旺盛，所以股价直接涨了36%

　　然后易、1中、1天就被花旗猛吹，说CPO的故事才刚开始，我相信AI故事可能是起步，但9月2日AI被埋的画面我也历历在目，不管故事多好，最终还是要靠资金驱动，9月1之前靠的是融资盘，调整才几天，这么短的时间内，我也很难相信是长期资本、耐心资本进场，总之融资盘扎堆的地方都是高手区，还是那句话啊，加速即兑现，尤其是二波加速，很容易出现背离。

　　盘面上，截至我发文，上证指数上涨1.09%，深成指数上涨2.73%，创业板指数上涨4.37%

　　放量3200多亿，上涨3200多家，下跌1900多家，情绪还不错，我说过这里可能是3浪3的一个延续，此前的分歧是加速到慢速的连接点，目前也验证了这个想法

　　从技术面上，今天收中阳线，量能有效放大，MACD在0轴上方可能金叉，绿柱子面积减小，这里不管是做二顶，还是刷新3888，都还会晃荡一段时间，有很多时间可以买单

　　不是我不看好芯片，长期我觉得问题不大，短期加速的时候我一般喜欢先T一把，顺便留出点子弹，以备后续加仓

　　今天建仓$华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(OTCFUND019127)$

　　这只基金是新基金，基金经理是张弘，拥有丰富的医药行业研究经验，他之前管理的其他医药基金表现还是比较好的，但之前主要管理的是内地的股票，基金经理主要是精选个股、集中持仓的思路，这种策略在医药行业景气度不错的时候，会带来不错的超额。

　　今天创新药下跌走势，原因是正在考虑限制我们的药品，一是创新试验性疗法要审一下，另一个是限制我们临床数据使用

　　我感觉和4月两边情形一样，影响是短期的，因为美国离不开我们的低成本的创新药，本质是离不开我们的工程师红利，如果失去了我们的创新药，他们损失会比较大

　　东南亚，有两个方向，一个是日本，我主要关注的是他开始计入通胀回升，经济增速也回暖。另一个就是越南，目前处于经济增速比较快的地区，资金从低增长地区到高增长地区是规律，前段时间回调后，我还是选择逢低继续布局$天弘越南市场股票发起(QDII)C(OTCFUND008764)$

　　主要还是减了一些边角料，芯片这波走加速，我觉得有可能是兑现，再出大阳的话，我还是继续考虑买单，目前大头还在：

　　今天白酒不涨不跌，收十字星，趋势上还是在250日均线上方，短期处于收敛整理

　　说明资金在这里开始蓄势，虽然目前资金的聚焦在科技上，但我觉得等科技差不多之后，资金会再关注消费，所以白酒我就一个字--熬

　　从季度估值来看，白酒板块估值大约是20，下图是白酒板块10年来的估值水平，低于红色的线的时候处于较为低估的状态，高于绿色的线的时候处于较为高估的状态

　　今天微跌走势，主要是因为海外的AI资本开支超预期，对我们国内互联网大厂形成竞争

　　技术面上在4连阳后出现回调，我觉得也很正常，量能进一步收缩，属于良性调整

　　南下资金净流入100亿，我觉得随着美联储9月降息开启，有一些外资会回流港股

　　之前的加仓加的有点少，我还是不喜欢空中加油，继续等3100逢低分批加，之前3300的时候小加了一点，没什么意思，主要是不给我机会呀

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　　大盘三大指数齐反弹，创业板和科创50加速上涨，AI板块因甲骨文AI合同超预期大涨。猫姐操作上加仓港股创新药、越南和长久期利率债，减仓科技和芯片。她认为创新药短期回调是加仓机会，越南经济增速快，债市可能企稳。白酒板块资金蓄势，恒生科技良性调整，纳斯达克等待15000点，黄金逢低分批加仓。

　　上周被埋历历在目，一天跌7个多点，吓死人，今天大涨清了2/3，等跌一点再回来，不过科技应该还能走一阵子，今近创业板爆涨暴跌，小心脏受不了

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　　猫姐：黄金虽然我执仓的是009796且利润已达8层，但发现020412攻守兼备更胜一筹了你看一下

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